Vermögensmanagement  Finanzplanung, Portfolio Analyse 

Finanzplanung, Portfolio Analyse

Bevor wir für unsere Mandanten eine individuelle und langfristig haltbare Vermögensstrategie entwickeln und entsprechende Handlungsempfehlungen aussprechen, steht die umfassende Analyse der persönlichen Einkommens- und Vermögenssituation im Einklang mit der aktuellen Lebenssituation im Vordergrund.

Als Ergebnis der gemeinsamen Analyse erarbeiten wir eine kurz- und langfristige Finanzplanung mit entsprechenden Vermögenskonzepten. Diese richten sich in erster Linie nach dem Alter und der Familiensituation, den Einkommens- und Vermögensverhältnissen sowie dem Liquiditätsbedarf und damit auch nach ganz persönlichen Kriterien wie Lebensstil, Hobbys und Passionen.

Bei der Umsetzung von Vermögenskonzepten unterscheiden wir vier wesentliche Themen, die sowohl aufeinander aufbauen als auch nebeneinander Bestand haben. Diese strategischen Themen sind:

  • Vermögen aufbauen
  • Vermögen erhalten und richtig investieren
  • Vermögen nutzen
  • Vermögen weitergeben
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