Vermögensmanagement 

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Vermögensmanagement

Das KONVIVENT Vermögensmanagement arbeitet nach einem klar strukturierten Beratungskonzept. Seine Grundlage ist die umfassende und ganzheitliche Betrachtung aller Vermögens- und Einkommensbestandteile in Bezug auf die persönliche Lebenssituation und Zukunftsplanung unserer Mandanten und ihrer Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zueinander.

Die umfassende Analyse des Status quo, die Entwicklung und Festlegung der strategischen Asset-Allokation für das Gesamtvermögen nach Risiko und Renditeerwartungen, deren Umsetzung in Zusammenarbeit mit Banken und Vermögensverwaltern sowie Controlling und regelmäßiges Reporting für das Gesamtvermögen sind in diesem Zusammenhang die Leistungen für unsere Mandanten und ihr Vermögen.  

Finanzplanung, Portfolio Analyse

Bevor wir für unsere Mandanten eine individuelle und langfristig haltbare Vermögensstrategie entwickeln und entsprechende Handlungsempfehlungen aussprechen, steht die umfassende Analyse der persönlichen Einkommens- und Vermögenssituation im Einklang mit der aktuellen Lebenssituation im Vordergrund.

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Strategische Asset-Allokation

Die strategische Asset-Allokation ist nach der Analyse des Status quo und mit der Entwicklung der langfristigen Vermögensstruktur der Kern des Vermögensmanagements und charakterisiert das KONVIVENT Family Office. Hier werden die prozentualen Gewichtungen der einzelnen Vermögensklassen und Subklassen festgelegt.

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Nachhaltigkeits-Research

Das KONVIVENT Vermögensmanagement richtet die für ihre Mandanten entwickelten Vermögensstrategien nach ethischen und nachhaltigen Kriterien aus. Bei der Auswahl der Vermögensverwalter und Investments wird konsequent auf die Implementierung von ESG-Faktoren geachtet.

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Vemögensberatung

Im Rahmen des Vermögensmanagements und der Umsetzung der strategischen Asset-Allokation bietet KONVIVENT auch Vermögensberatung in den jeweiligen einzelnen Finanzinstrumenten an.

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Konvivent GmbH
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